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2020年中国直播行业及细分直播市场用户规模、竞争格局及趋

行业咨讯 DATE: 2020-11-15 16:42:40  点击量:

随着网络技术的不断发展,“直播”已经成为商贸流通企业的标配,特别是受新冠肺炎疫情影响,传统线下销售模式受到冲击,线下店铺经营受阻,企业纷纷试水“网络直播”,网络直播成为线下店铺复工的工具,网红带货、店主直播、导购直播等多样化的网络直播纷纷涌现。当下,直播已经发展成为电商在新时代的新产业,直播带货呈现出极强的爆发性,正在创造一个千亿级的新市场。

一、直播行业发展历程

我国网络直播始于2005年,9158最先开创视频聊天业务,呱呱、YY、六间房等跟进者涌现,形成直播模式的雏形。2014-2016年进入爆发期,主流视频网站纷纷布局直播业务;2017年以后,政策与资本双重压力下行业迎来洗牌,老牌PC端直播逐渐没落。

资料来源:中商产业研究院整理

二、直播行业收入渠道

根据Mob研究院发布的《2020中国直播行业风云洞察》显示,直播行业收入来源于直播打赏、广告收入、会员收入、游戏推广以及佣金分成五大渠道。其中以游戏和才艺为主的泛娱乐直播平台核心营收来源于直播打赏,占比超过90%;以商品交易为主的直播电商核心营收来源于佣金分成,与用户形成双向互惠的关系。

资料来源:Mob研究院、中商产业研究院整理

三、直播行业用户规模

2020年以来,直播行业迎来发展新机遇,直播卖货一度火爆。据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第45次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2020年3月,我国网络直播用户规模达5.60亿,较2018年底增长1.63亿,占网民整体的62.0%。

数据来源:CNNIC、中商产业研究院整理

根据Mob研究院发布的《2020中国直播行业风云洞察》显示,2020年3月我国泛娱乐直播行业移动用户规模超过1.5亿人。从整体用户规模来看,近一年内,泛娱乐直播行业移动用户规模波动较小,基本维持在1.6亿量级。市场进入存量竞争阶段,未来各大平台将会探索更多元的商业模式。泛娱乐直播包含游戏直播和娱乐直播。

数据来源:Mob研究院、中商产业研究院整理

四、娱乐直播竞争格局

从娱乐直播行业竞争格局来看,YY以市场占有率40%的绝对优势高居行业第一。月活用户规模百万级别的腰部直播平台有数十家,占据市场的30%份额;大部分直播平台月活用户规模在百万以下。

图片来源:Mob研究院

截止到2020年3月,中国娱乐直播平台活跃用户规模中,YY直播以4120.4万的用户量遥遥领先;一直播用户规模为594.7万人,排名第二;花椒直播活跃用户规模为552.2万人,排名第三。

五、游戏直播竞争格局

其中从游戏直播来看,经过爆发式增长后,游戏直播市场趋于冷静,市场玩家仅剩数十家。同时市场格局既定,现已形成了虎牙和斗鱼“双雄”争霸的局面,两者市场份额接近80%截止到2020年3月,中国游戏直播平台活跃用户规模TOP榜单中,虎牙直播以3167.6万的用户量遥遥领先;斗鱼用户规模为2520万人,排名第二;触手直播活跃用户规模为423.5万人,排名第三。

六、电商直播市场现状

近几年,直播电商发展迅猛,吸引了资本市场的注意。2020年1-5月,直播电商投融资事件13起,投融资金额11.47亿元。从投融资事件来看,天使轮、战略投资事件较多,均为4起。A轮投融资事件3起,B轮、种子轮投融资事件各1起。

数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理

从投融资金额来看,元纯传媒、火焱社、构美投融资金额为数亿元人民币级别。生活有鱼、玩物得志、无锋科技、特抱抱投融资金额为数千万人民币级别。

直播电商市场现状:用户规模爆发式增长,行业红利仍将持续。以淘宝直播来看,5月27日,天猫618首批明星直播名单公布:300多明星集体上淘宝直播,将掀起史上最大规模的明星开播潮。淘宝直播作为淘宝独立的电商App,近一年内用户规模呈现爆发式增长态势,2020年3月淘宝直播APP活跃用户高达375.6万人,同比增长率高达470%,直播电商行业红利仍将持续。

直播电商带货主播:马太效应凸显,小主播生存空间有限。从淘宝前十大主播主播内容观看量排行榜来看,薇娅和李佳琦位于第一主播梯队,其近一个月直播播放量接近10亿,远超于其他主播。同时直播平台的流量会向头部主播倾斜,未来带货主播存在马太效应,小主播生存空间有限。

2018年淘宝直播平台带货超过1000亿元同比增速近400%。2018年淘宝直播人数增加180%,粉丝超过百万的主播超1200人,月收入超过百万元的主播超100人,全年成交额破亿的达81人。2019年双十一直播购物市场热度再度升温,双十一当天通过手机淘宝app观看直播用户达4133万同比增长131%,网红营销推广模式已成为大众最喜欢的模式。根据淘榜单最新发布《2020淘宝直播新经济报告》显示,2019年直播电商爆发,进入真正的电商直播元年。其中,淘宝直播带货能力在2019年全面爆发,连续三年直播引导成交增速150%以上。这是近三年全球增长最快的电商形式。

资料来源:《2020淘宝直播新经济报告》

七、企业直播市场现状

近年来,在大数据、人工智能和云计算等技术推动下,企业级直播迅速兴起,企业直播始终保持高速发展态势。据36氪数据显示,中国企业直播服务市场规模由2015年2.61亿元增长至2019年的22.72亿元,年复合增长率约为71.8%。

目前,企业直播服务领域主要有跨行业服务的通用型服务商和专注在细分领域的垂直型服务商两大类市场参与者,市场竞争格局相对稳定,已有头部企业领跑。据36氪研究院通过对企业直播服务商的营收能力、融资情况、运营数据、技术服务能力等方面进行综合研究,将市场划分为以下几个层次:

企业直播行业竞争格局

资料来源:36氪、中商产业研究院整理

2020年新冠疫情爆发催化企业加速数字化转型进程,视频直播成为企业对内沟通和对外营销的有效连接与驱动方式,成为企业营收增长的重要推动力。在此背景下,线上化商业触达与营销转化能力成为企业的核心竞争力,企业直播在金融、医疗、电商、信息技术等行业加速应用与渗透。“停课不停学”使得在线教育成为刚需,倒逼教育直播行业快速发展,成为企业直播的主要应用方向。预计2020年中国企业直播服务领域市场规模将突破50亿元,具体将达到56.79亿元,同比增长150%,至2024年市场规模将达191.29亿元,行业发展空间巨大。

数据来源:36氪、中商产业研究院整理

八、直播行业发展趋势

疫情加速直播电商发展,疫情过后,线下实体受重创,不少商家转战淘宝直播。直播不仅可以带动线上销售,同样能为线下门店导流,而且通过直播进一步增加用户黏性,让品牌的文化底蕴更为丰满地呈现在用户面前。林清轩、小龙坎、红蜻蜓等都把业务重心转移到淘宝和淘宝直播上来。在本次疫情的催化下,直播已经成为重要的带货方式,并成为了企业转型的重要抓手。

直播行业发展初期盈利模式单一,主要依靠付费用户。单一的商业模式和产品种类并不能促使直播行业的稳步前行。而在整体行业逐步成熟的背景下,“直播+”让行业的价值进一步释放。直播+公益,直播+电商、直播+音乐和直播+电竞纷纷成为各个平台突破=天花板的主要方式。“直播+”模式推动直播平台向产业链各端渗透,促进平台内容创新和产品创新,有利于增加用户粘性,直播平台的传播能力和即时、透明、互动特点为其他行业带来新的增长点,“直播+”纵深发展为直播平台及合作行业带来双赢机会。

各大直播平台积极推动“直播+”布局,与电竞、综艺、文化、旅游、教育等产业相结合,努力构建多元化、差异化、高品质的直播生态体系,成为行业发展的主要动力。例如,YY直播开拓二次元、情感、户外、美食、旅游等内容品类,尝试多种类型自制节目,通过引入PGC机构、线上线下模式结合、跨次元合作56等方式进行内容生产,丰富自身内容体系;虎牙直播则通过签约职业战队、抢占赛事版权、自制赛事IP等手段,进一步深入布局电竞产业链。

从直播内容来看,目前泛娱乐直播内容从市场发展初期的用户生产内容逐渐向专业用户生产内容发展。市场发展初期,泛娱乐直播平台需要大量低门槛的UGC内容抢占用户,但随着市场不断成熟,用户对于低质内容审美疲劳,头部平台竞相开发高质、定制化内容来构建品牌壁垒。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国直播行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。


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